ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Подписание пяти инвестиционных соглашений с общим объемом вложений более 400 миллиардов рублей прошло в присутствии вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главы Минвостокразвития Александра Козлова на полях Восточного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости. https://ria.ru/economy/20180911/1528249831.html
Снова_Я
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ведомства сформировали и представили бизнесу перечень инвестпроектов, которые правительство РФ планирует реализовать в рамках майского указа президента с привлечением средств компаний из "списка Белоусова". Список проектов был разослан компаниям накануне, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с документом. Всего в списке почти 400 проектов на сумму более 11 трлн рублей, потребность в дополнительных инвестициях в них оценивается в 7 трлн рублей. https://www.interfax.ru/business/630054
Снова_Я
Наперекор санкциям: иностранцы вложат в экономику России $40 млрд 15 октября 2018, 00:01 - Иностранные инвесторы, несмотря на санкции, планируют в ближайшие 5–7 лет вложить в экономику России $40 млрд. Об этом «Известиям» рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, вкладывать средства будут в основном инвестиционные корпорации из Китая и Кореи, суверенные фонды Саудовской Аравии и Катара, а также портовый оператор из Объединенных Арабских Эмиратов. Предполагается, что основная часть денег пойдет на строительство транспортной инфраструктуры и развитие технологий. Впрочем, эксперты сомневаются, что проекты окажутся долгосрочными: иностранцы неохотно вкладывают в активы с длительным периодом окупаемости из-за изменчивой геополитической ситуации. Полностью.
Книгочей
(Снова_Я @ 15-10-2018 - 12:06) Наперекор санкциям: иностранцы вложат в экономику России $40 млрд 15 октября 2018, 00:01 - Иностранные инвесторы, несмотря на санкции, планируют в ближайшие 5–7 лет вложить в экономику России $40 млрд. Об этом «Известиям» рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, вкладывать средства будут в основном инвестиционные корпорации из Китая и Кореи, суверенные фонды Саудовской Аравии и Катара, а также портовый оператор из Объединенных Арабских Эмиратов. Предполагается, что основная часть денег пойдет на строительство транспортной инфраструктуры и развитие технологий. Впрочем, эксперты сомневаются, что проекты окажутся долгосрочными: иностранцы неохотно вкладывают в активы с длительным периодом окупаемости из-за изменчивой геополитической ситуации.Полностью. Не наперекор санкциям, а пользуясь удобным случаем и к вящей своей выгоде ! К сему : А РФ надо помнить о "данайцах" и "Троянском коне"...
Россия теперь обладает инвестиционным рейтингом от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств. Агентства «Fitch» и «S&P» ранее подтвердили рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-», со стабильным прогнозом. Теперь и «Moody’s» повысило рейтинг России с «Ba1» (спекулятивного) до инвестиционного "Baa3". По заявлениям агентства, повышение рейтинга отражает «позитивное влияние мер, введенных в последние годы в России». Прогноз по рейтингу России был изменен с «позитивного» на «стабильный». «Moody’s» отмечает, что, несмотря на то, что вероятность введения новых санкций против России по-прежнему высока, у России имеется ряд позитивных факторов. Например, это низкий уровень госдолга, увеличение золотовалютных резервов и уменьшение зависимости российской экономики от цены на нефть. https://spbdnevnik.ru/news/2019-02-09/rossi...nvestitsionnogo
Снова_Я
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 апр - РИА Новости. Объем инвестиций в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам 2018 года составил около 1 триллиона рублей, заявил заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев. https://ria.ru/20190403/1552340925.html
Снова_Я
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Отставание по инвестициям от целевых показателей связано с обязательствами России в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин в воскресенье заявил журналистам, что план по увеличению к 2024 году инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет. "Если посмотреть на итоги 2018 года, то по целевым значениям мы идем с опережением по несырьевой экономике и отстаем только в части нефтегазовой отрасли, но это связано с ограничениями, которые мы взяли на себя в рамках сделки с ОПЕК. Нет возможности наращивать добычу - скромнее инвестиции", - считает Орешкин, слова которого приводит пресс-служба министерства. "Что касается доли в ВВП, то у нас опережающий рост в части соотношения инвестиций и ненефтегазового ВВП. Больший в номинале общий ВВП - следствие высоких цен на нефть", - добавил Орешкин. https://ria.ru/20190414/1552681221.html
ИНФОРМАЦИЯ к РАЗМЫШЛЕНИЮ : "Великая депрессия - это самый главный урок для всех современных инвесторов" из "Очнись! Выжить и преуспеть в грядущем экономическом хаосе.", Эл Чалаби, Джим Меллон - https://econ.wikireading.ru/65824
К сему : "Экономисты, ратующие сегодня за увеличение иностранных инвестиций в российскую экономику, прекрасно осведомлены о последствиях такой политики. Чем больше иностранных инвестиций – тем меньше достается своему населению и тем более призрачной становится независимость страны. Теперь Россия – не только первая страна, которой удалось вырваться из когтей капиталистического Левиафана, но и первая, кто, вырвавшись, снова угодил в его лапы. Прав был Фидель, сказавший на очередном съезде компартии Кубы в 1997 г., что «подарить» социализм «на серебряном блюде США и мировой реакции – это огромное историческое преступление». И это преступление свершилось." - Полина Федотова "Медь, сахар, нефть и политика". - http://www.philos.lv/Medj_neftj_politika.html
(Снова_Я @ 25-09-2019 - 10:52) Forbes опубликовал рейтинг крупнейших иностранных компаний в Россииhttps://ria.ru/20190925/1559093972.html Очень интересный рейтинг крупнейших иностранных компаний в России.
Это сообщение отредактировал Раймонд - 16-10-2019 - 12:41
Раймонд
(Книгочей @ 07-10-2019 - 18:12) Активы Банка России, размещенные в Китае, впервые стали лидером по объему среди всех иностранных инвестиций российского регулятора. - https://expert.ru/2019/10/2/kitaj-investits...noz-sinoptikov/ Это очень положительное и важное достижение !
Marinw
(Раймонд @ 16-10-2019 - 12:41) (Книгочей @ 07-10-2019 - 18:12) Активы Банка России, размещенные в Китае, впервые стали лидером по объему среди всех иностранных инвестиций российского регулятора. - https://expert.ru/2019/10/2/kitaj-investits...noz-sinoptikov/Это очень положительное и важное достижение ! Правильно. Зачем инвестировать деньги в развитее российской промышленности. Пусть лучше Китай развивается
Снова_Я
Аппетит к риску: инвесторы из США влили миллиарды в Россию
скрытый текст
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пока Вашингтон грозит Москве новыми санкциями, американские инвесторы активно скупают акции российских компаний. Более половины всех иностранных вложений в фондовый рынок обеспечила Уолл-стрит, подсчитали на Московской бирже. Почему фонды из США не боятся идти на политические риски — в материале РИА Новости.
Фавориты рынка
Впервые с 2013 года американская доля в зарубежных инвестициях в отечественные ценные бумаги достигла 51%. Для сравнения: на европейские инвестфонды приходится всего 26%.
"Санкции против ключевых российских компаний и нескончаемый поток антироссийской риторики в американских СМИ не смогли удержать инвесторов из США от вливания миллиардов в московский фондовый рынок", — констатирует Forbes.
Этот вывод полностью подтверждается статистикой торгов. Согласно последним данным, опубликованным Московской биржей, сейчас американским инвестфондам принадлежат российские акции на общую сумму 79,3 миллиарда долларов — это на 58% больше, чем в 2015 году.
В частности, одна из старейших американских компаний по управлению активами Allianz Global Investors сообщила, что нарастила удельный вес российских ценных бумаг в своем портфеле до уровня значительно выше рынка за счет покупок акций "Норильского никеля" и "Лукойла".
"Эти две частные фирмы пережили санкционную бурю намного лучше, чем многие госкомпании", — отмечают в Allianz Global Investors. Действительно, акции "Норникеля" с начала года подорожали на 39% (с 12 580 до 17 376 рублей), "Лукойла" — на 28% (с 4742 до 6066 рублей).
Еще один фаворит иностранных инвесторов — "Сургутнефтегаз". "Компания высоконадежна благодаря большому запасу наличной валюты, а ее ценные бумаги дорожают фантастическими темпами", — отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари".
В то же время инвесторы стараются избегать акций российских гигантов, попавших под санкции, таких как "Газпром" и Сбербанк. Предпочтение отдают технологическим компаниям вроде "Яндекса" или же крупным потребительским брендам, таким как продуктовая сеть "Магнит" с почти 20 тысячами магазинов по всей стране.
Доходные риски
Чем объясняется такая активность американцев? Аналитики указывают на то, что инвесторы из США традиционно лидируют по вложениям в компании развивающихся стран.
Но важнее, что эти бумаги обеспечивают доходность, невозможную на американских рынках. По оценкам биржевого фонда VanEck Russia, средняя стоимость российских акций в портфелях фондов с начала года увеличилась на 23,4%, тогда как индекс S&P 500 прибавил лишь 19,9%, а индекс развивающихся рынков iShares MSCI (EEM) — 8,45%.
В последние пять лет Россия обеспечивала инвесторам средний доход в семь процентов годовых. Среди стран с формирующимся рынком больше смог предложить только Китай.
"Как правило, институциональные инвесторы, приобретая активы развивающихся стран, интересуются, во-первых, доходностью вложений, во-вторых, рентабельностью бизнеса и темпами экономического роста. Российские активы с точки зрения соотношения "надежность/доходность" очень привлекательны. Даже по акциям "голубых фишек" можно получить и высокую доходность от операций на бирже, и дивидендную доходность", — поясняет Наталья Мильчакова.
Вместе с тем из-за санкционного давления на экономику страны российские ценные бумаги приобрели статус высокорисковых.
В 2014 году из капитала отечественных компаний вышли многие европейские и азиатские инвесторы, ориентировавшиеся на определенный сегмент: быстрорастущую экономику с относительно хорошей защитой прав собственности и низкими геополитическими рисками. И их сменили американцы, готовые рисковать.
"После усиления геополитических рисков цены на российские активы снизились, но выросла их доходность. Как результат — рынок ощутил приток более агрессивного спекулятивного капитала, толерантного к риску", — говорит Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер "Открытие Брокер".
По его словам, нечто похожее происходит и с облигациями федерального займа (ОФЗ) — ключевым элементом российского фондового рынка. Широкое распространение получили спекулятивные стратегии — "керри-трейд". "Специализирующиеся на них нерезиденты приходят на рынок и покупают рубли, затем приобретают ОФЗ в ожидании снижения ключевой ставки и притока остальных покупателей, что вызывает укрепление рубля", — отмечает эксперт.
Сейчас российские облигации обеспечивают доходность выше шести процентов, тогда как американские — меньше двух. Показатель европейских бумаг близок к нулю или вообще отрицательный.
Макроэкономическая стабильность
Еще один довод в пользу российских акций и облигаций — макроэкономика. Инфляция снижается, промышленное производство и розничные продажи растут, банковский сектор в целом стабилен.
Инвестиционный рейтинг России по версии Fitch — BBB, как у Китая и Индии, напоминает Forbes. При этом Москва жестко контролирует расходы — соотношение долга к ВВП составляет всего около 20%, а 124,14 миллиарда долларов (это почти семь процентов ВВП) находятся в Фонде национального благосостояния. Еще больше средств — в международных резервах Банка России (537,2 миллиарда по состоянию на 18 октября).
Единственное, что беспокоит инвесторов, — сможет ли Россия в ближайшие годы показать темпы роста экономики выше среднемировых. "Впрочем, и при нынешних темпах иностранные вложения в наши финансовые активы получат очень хорошую доходность. Хотя, конечно, над улучшением ситуации в реальном секторе правительству и частному бизнесу еще нужно много работать", — заключает Мильчакова.
Это сообщение отредактировал Снова_Я - 29-10-2019 - 13:45
Снова_Я
Опрос: половина иностранных компаний намерена расширить производство в России Согласно результатам исследования EY, для 33% компаний производительность труда на российских площадках такая же, как в других странах, или выше
скрытый текст
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы готовы расширять свои производственные возможности в РФ, говорится в исследовании "Перспективы развития международного бизнеса в России". Оно было подготовлено компанией EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) при поддержке Министерства экономического развития РФ.
"Собственное производство в стране имеют 72% участников опроса, половина из них собирается его расширять. О планах открыть новую производственную площадку сообщили 21% компаний", - свидетельствуют данные опроса.
По данным исследования, для 33% компаний производительность труда на российских площадках такая же, как в других странах, или выше. Отставание в производительности труда отмечает каждая четвертая компания. Среди ключевых мер, которые могут повысить производительность труда, компании называют внедрение современных технологий производства (27%), автоматизацию и роботизацию процессов (21%).
37% иностранных компаний ведут цифровизацию бизнеса по всем ключевым направлениям, включая производство, логистику, работу с клиентами и поддерживающие процессы. Так поступают 49% компаний из Европы, что значительно выше аналогичного показателя для компаний из Северной Америки (36%) и Азии (19%). В проектах цифровизации российского бизнеса участвует средний менеджмент компаний - об этом говорят 76% опрошенных. Половина компаний приглашает специалистов из зарубежных офисов, и примерно треть нанимает для этих целей внешних консультантов.
Иностранные инвесторы экспортируют произведенную в РФ продукцию
По данным исследования, 55% компаний - участников опроса экспортируют продукцию из России в другие страны. Среди экспортеров больше всего компаний из Северной Америки и Европы: 71% американских компаний экспортируют произведенную в России продукцию; так же поступают 63% европейских компаний. При этом только треть азиатских компаний наладили экспорт в другие страны.
"Это объясняется тем, что они более молодые и нацелены прежде всего на внутренний российский рынок", - отмечают в EY.
Привлечению МСП мешает низкое качество продукции
Малые и средние предприятия играют важную роль поставщика для иностранных компаний: 55% из них отметили, что закупают товары или услуги МСП напрямую, а еще 11% работают с МСП через посредников.
В то же время иностранные инвесторы отмечают факторы, которые мешают привлекать больше малых и средних компаний в качестве поставщиков.
"Самая распространенная причина (для половины компаний) - отсутствие поставщиков с нужным уровнем качества продукции. А каждая четвертая компания говорит, что среди МСП в принципе нет поставщиков нужной продукции", - говорится в исследовании.
Негативное влияние санкций
Согласно результатам опроса, антироссийские санкции оказали отрицательное влияние на бизнес в России для 62% зарубежных компаний и привели к сокращению российского рынка для 44% иностранных компаний.
"Санкции повлияли на бизнес иностранных инвесторов. Воздействие санкций на бизнес считают отрицательным 62% опрошенных компаний. В то же время 42% указали, что ограничительные меры не повлияли на их выручку, для остальных падение доходов оказалось незначительным", - говорится в тексте исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.
По данным опроса, санкции привели к сокращению российского рынка для 44% компаний. Для 27% сложнее стало финансировать российские проекты, с наибольшими проблемами столкнулись компании сельскохозяйственного сектора - 75%.
"В каждой четвертой компании санкции привели к нарушению сложившихся цепочек поставок. Наиболее пострадавшими себя считают производители потребительских товаров - 64%. Для 38% крупных компаний с годовой выручкой от $300 млн санкции создали серьезные репутационные риски, среди меньших компаний так считают только 14%. Для 25% компаний сельскохозяйственного сектора санкции повлияли на сокращение рабочих мест", - говорится в исследовании.
Планы китайских инвесторов
Китайские компании планируют на треть увеличить в 2019 году свои инвестиции в России, говорится в исследовании.
"Меняется в целом портрет инвестора. Поворот России на Восток начался в 2014 году, с тех пор прошло только пять лет - небольшой срок по историческим меркам. Несмотря на непродолжительное время работы в стране, компании из Китая оценивают свои совокупные инвестиции в $6 млрд, это примерно 3% ПИИ [прямых иностранных инвестиций] всех участников опроса. В будущем инвестиции из Китая будут расти быстрее - в 2019 году размер ПИИ китайских участников вырастет на треть по сравнению с прошлым годом", - прокомментировал итоги опроса управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
По данным исследования, более половины китайских компаний работают в двух отраслях: строительство и инженерные услуги (28%) и сельское хозяйство (24%).
"Доля инвестиций из Китая пока небольшая, но она будет расти", - отмечают авторы исследования.
По результата опроса, среди китайских компаний не так много экспортеров - менее трети. Многие китайские компании (56%) отмечают отставание по уровню производительности труда в России. Среди участников опроса из других стран об этом сообщили только 16%. По мнению китайских компаний, решить проблему производительности может внедрение современных технологий производства (36%) и обновление оборудования (20%).
В целом инвесторы положительно оценивают возможности ведения бизнеса в России - 92% китайских компаний считают, что деловой климат в стране стал лучше.
В то же время они обратили внимание на ряд ограничений, с которыми столкнулся китайский бизнес. В частности, строительные компании отмечают большую разницу между российским и китайским трудовым законодательством, а также необходимость соблюдения строгих квот при найме иностранных рабочих. Транспортные компании испытывают сложности в работе с попавшими под санкции российскими клиентами. Также, по данным опроса, китайские компании отмечали, что недостаточная прозрачность и предсказуемость российской судебной системы мешают развитию промышленных проектов.
"Китайский бизнес активно выходит в российские регионы. 52% китайских компаний планируют развиваться в регионах России. При выборе региона внимание обращают на налоговые условия и льготы, для 85% китайских компаний это самый важный фактор (только 47% участников опроса из других стран считают так же). Китайские компании хорошо представлены на Востоке России - треть из них уже присутствуют в регионах Дальнего Востока и еще столько же планируют вести там проекты", - говорится в исследовании.
В июле - августе 2019 года были опрошены 95 иностранных компаний, в том числе 53 компании, входящие в состав КСИИ. Участники опроса представляют все сектора экономики, в среднем эти компании работают в России 28 лет. Средняя выручка участников исследования по России составила $745 млн в 2018 году, для компаний - членов КСИИ этот показатель превышает $1,05 млрд. Средняя численность сотрудников компаний составляет 3 тыс. человек.
(Снова_Я @ 04-11-2019 - 20:09) "Согласно результатам исследования EY, для 33% компаний производительность труда на российских площадках такая же, как в других странах, или выше."(с) "Многие китайские компании (56%) отмечают отставание по уровню производительности труда в России. Среди участников опроса из других стран об этом сообщили только 16%."(с) И кто же будет работать на совместных предприятиях ? Россияне или иностранцы ? А может быть роботы ?
Marinw
(Снова_Я @ 04-11-2019 - 20:09) Опрос: половина иностранных компаний намерена расширить производство в России Согласно результатам исследования EY, для 33% компаний производительность труда на российских площадках такая же, как в других странах, или выше [SPOILER] Ту самое главное, а они хотят что-то производить у нас или только добывать и вывозить?
Книгочей
(Marinw @ 11-11-2019 - 17:23) (Снова_Я @ 04-11-2019 - 20:09) Опрос: половина иностранных компаний намерена расширить производство в России Согласно результатам исследования EY, для 33% компаний производительность труда на российских площадках такая же, как в других странах, или выше. ] Ту самое главное, а они хотят что-то производить у нас или только добывать и вывозить? Но и производить они будут из местного сырья.
Это сообщение отредактировал Книгочей - 11-11-2019 - 21:11
Marinw
(Книгочей @ 11-11-2019 - 21:10) Но и производить они будут из местного сырья. Тут бабушка надвое сказала. Сырье надо доводить до очистки, а у нас это не развито. Не знаю как сейчас, но раньше Германия закупала у нас шкуры КРС и выделывала, а потом мы закупали эти выделанную кожу для пошива обуви
Книгочей
(Marinw @ 12-11-2019 - 15:58) (Книгочей @ 11-11-2019 - 21:10) Но и производить они будут из местного сырья.Тут бабушка надвое сказала. Сырье надо доводить до очистки, а у нас это не развито. Не знаю как сейчас, но раньше Германия закупала у нас шкуры КРС и выделывала, а потом мы закупали эти выделанную кожу для пошива обуви А российские "челноки" привозили из Турции дублёнки, которые были сделаны из отечественных шкур.
Marinw
(Книгочей @ 12-11-2019 - 16:48) А российские "челноки" привозили из Турции дублёнки, которые были сделаны из отечественных шкур. Турки закупают у нас зерно, а потом продают муку из этого зерна, хорошо, что хоть не нам
Книгочей
(Marinw @ 13-11-2019 - 16:27) (Книгочей @ 12-11-2019 - 16:48) А российские "челноки" привозили из Турции дублёнки, которые были сделаны из отечественных шкур.Турки закупают у нас зерно, а потом продают муку из этого зерна, хорошо, что хоть не нам А РФ сама муку из своего зерна продавать не может ? И ГСМ из своей нефти, а не нефть-сырец !
Marinw
В то же время, мы вкалываем денюжки в американскую экономику. Сегодня по ТВ озвучили - 10 миллиардов долларов. Аьсурд
Книгочей
(Marinw @ 19-11-2019 - 16:50) В то же время, мы вкалываем денюжки в американскую экономику. Сегодня по ТВ озвучили - 10 миллиардов долларов. Аьсурд А точнее ? Про росссийские инвестиции в США, а не про абсурд.
Marinw
(Книгочей @ 19-11-2019 - 16:58) (Marinw @ 19-11-2019 - 16:50) В то же время, мы вкалываем денюжки в американскую экономику. Сегодня по ТВ озвучили - 10 миллиардов долларов. АьсурдА точнее ? Про росссийские инвестиции в США, а не про абсурд. Мы до настоящего времени покупаем американские гособлигации. Словно у нас у самих некуда вкладывать эти деньги
Книгочей
(Marinw @ 20-11-2019 - 16:24) (Книгочей @ 19-11-2019 - 16:58) (Marinw @ 19-11-2019 - 16:50) В то же время, мы вкалываем денюжки в американскую экономику. Сегодня по ТВ озвучили - 10 миллиардов долларов. АьсурдА точнее ? Про росссийские инвестиции в США, а не про абсурд.Мы до настоящего времени покупаем американские гособлигации. Словно у нас у самих некуда вкладывать эти деньги В том смысле, что Россия увеличила вложения в американские госбумаги - Отдел «Бизнес» 16.04.2019 г. - https://www.gazeta.ru/business/2019/04/16/12304711.shtml
Marinw
(Книгочей @ 20-11-2019 - 16:28) В том смысле, что Россия увеличила вложения в американские госбумаги - Отдел «Бизнес» 16.04.2019 г. - https://www.gazeta.ru/business/2019/04/16/12304711.shtml Да! Просто в РФ море денег, и их вкладывать не во что. Индустрия ведь растет как на дрожжах
Книгочей
(Marinw @ 25-11-2019 - 08:31) (Книгочей @ 20-11-2019 - 16:28) В том смысле, что Россия увеличила вложения в американские госбумаги - Отдел «Бизнес» 16.04.2019 г. - https://www.gazeta.ru/business/2019/04/16/12304711.shtmlДа! Просто в РФ море денег, и их вкладывать не во что. Индустрия ведь растет как на дрожжах Деньги - это фикция ! Это нечто эфемерное, а ощутимо материальное - это оборудование, технологии и труд специалистов, вложенные в создание конкретных объектов и даже целых отраслей производства. К сему : Ярким примером была иностранная помощь в начале существования Российской империи и СССР.
Marinw
(Книгочей @ 25-11-2019 - 11:57) Ярким примером была иностранная помощь в начале существования Российской империи и СССР. Не совсем так. Но в Россию иностранцы привозили производство, только не для изготовления оборудования. А СССР покупала заводы и фабрики под ключ. Что мешает делать это РФ непонятно