Микрокредитование

Сумма займов, выданных физическим лицам, за год выросла на 11,7% — до 117,5 миллиарда рублей. Средний размер займа при этом сократился до 10,4 тысячи с 12,2 тысячи рублей. В сегменте "займы до зарплаты" (до 45 тысяч рублей на срок до двух месяцев), наоборот, размер займа вырос до 6,7 тысячи рублей с 5,8 тысячи.

Число договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сократилось за год на 32,7% и составило 53,6 тысячи штук. Объем микрозаймов индивидуальным предпринимателям снизился до 11 миллиардов с 14,3 миллиарда рублей, юрлицам — до 11,4 миллиарда с 11,9 миллиарда рублей. Средний размер микрозайма индивидуальному предпринимателю в 2015 году увеличился до 340,3 тысячи с 311 тысяч рублей, юридическому лицу – до 533,1 тысячи с 350,8 тысячи рублей.

Среднерыночные ставки по наиболее популярным займам на сумму до 30 тысяч рублей и на срок до 1 месяца снизились на 46,1 процентного пункта и достигли 605,2% годовых, по займам на сумму свыше 30 тысяч рублей — на 12,1 процентного пункта и составили 100,4%.

Сегмент микрозаймов "до зарплаты" по итогам 2015 года показал темпы роста выше среднерыночных (30,1%), что, как отмечает Банк России, во многом было связано с развитием дистанционных каналов продаж через интернет (онлайн-микрозаймы). Доля просроченной задолженности в этом сегменте за год осталась почти неизменной (44,4%).

Другие сегменты микрозаймов населению продемонстрировали опережающий темп роста просроченной задолженности по сравнению с ростом их портфелей. Здесь просрочка достигла 53,1% при росте портфеля лишь на 23%.

В пятницу комитет Госдумы по финансовому рынку перенес рассмотрение во втором чтении законопроекта о защите прав физлиц при возврате кредитных долгов. Рабочая группа, в которую входили депутаты, представители правительства и Центробанка, не смогла договориться о том, будут ли положения законопроекта распространяться на действия по возврату долгов кредитных организаций, не являющихся банками. "У нас есть вопросы, по которым мы не смогли найти общего решения. В частности, это касается ситуации, когда в соответствии с 24-й главой Гражданского кодекса кредитор уступил или продал просроченный долг организации, которая является профессиональным кредитором, но не является банком: МФО, ломбард, потребкооператив,— отметил он.— Мы не смогли прийти к общему мнению по поводу того, имеет ли право эта новая организация взаимодействовать с должником в части получения долга и распространяются ли на эту организацию те нормы, которые предусмотрены для профессиональных взыскателей". Он также отметил, что сфера применения законопроекта будет ограничена только взаимодействием с физическими лицами.

Законопроект внесен в Госдуму 17 февраля. В первом чтении Госдума приняла его 12 апреля. Рассмотрение законопроекта во втором чтении переносится уже второй раз. Оно было намечено на 20 апреля, но не состоялось из-за большого числа поправок — более ста. Законопроект определяет порядок и способы взаимодействия взыскателей с должником. Сейчас есть два варианта поправок. Правительство и депутаты считают, что взыскивать просроченные долги по купленным портфелям могут только кредитные организации или коллекторы, включенные в госреестр. Сенаторы предполагают разрешить требовать купленные долги еще и МФО, ломбардам и др.

Негативное отношение к МФО и ломбардам со стороны чиновников складывается из-за мнения, что получить лицензию МФО довольно легко, поэтому там больше шансов встретить недобросовестных игроков, полагают эксперты. "Можно предположить, что позиция в отношении МФО и ломбардов складывается исходя из существующего негативного отношения к взысканию,— говорит президент "Секвойя кредит консолидэйшн" Елена Докучаева.— В СМИ проходят новости о недобросовестных взыскателях, и в большинстве случаях идет речь именно о представителях МФО". За последние полгода действительно проходило несколько случаев, когда взыскатели долгов МФО применяли агрессивные методы. Так, например, в Ульяновске в начале года взыскатели долга МФО "Росденьги" совершили поджог квартиры должника, в результате чего пострадал ребенок. В апреле при взыскании долга по микрокредиту компании "Деньги Сразу" было совершено изнасилование в Новосибирской области. Это наиболее вопиющие случаи противоправных действий МФО при взыскании долгов. Впрочем, взысканием долгов с нарушениями занимаются не только МФО, но и коллекторы и сами банки. Всего, по данным Генпрокуратуры, по результатам проверок в сфере потребительского кредитования и взыскания просроченной задолженности в 2015 году выявлено свыше 12,6 тыс. нарушений.

В МФО рассчитывают, что законодатели не будут вводить полный запрет на работу с приобретенными ими портфелями долгов. "Запрет скажется на инвестиционной привлекательности МФО,— считает исполнительный директор ООО "Джет Мани Микрофинанс" Антон Рожковский.— Многие сделки по покупке-продаже МФО происходят через продажу портфелей. То есть при такой сделке часть актива станет "неработающей"". По мнению гендиректора "Кредит 911" Андрея Котова, МФО смогут выйти из положения, создав собственные коллекторские агентства.

Еще одной причиной переноса рассмотрения законопроекта стало ожидание правительственных поправок. Источник "Ъ" в правительстве сообщил, что поправки поступят в Госдуму в ближайшие дни и они не меняют концепцию законопроекта, а уточняют ряд норм. В частности, одна из идей — не ограничивать возможности секьюритизации портфелей.

Только за 2015 год количество МФО в госреестре сократилось на 12 процентов, до 3688 на 1 января 2016 года. В частности, на это повлияло введение ограничения на полную стоимость кредита и требований по формированию резервов на возможные потери по займам для МФО.

В ЦБ отмечают, что МФО имеют потенциальные конкурентные преимущества перед банками, в значительной мере ограниченными жесткими регуляторными нормативами, но в то же время деятельность ряда МФО несет повышенные риски для граждан. Они предъявляют сниженные требования к заемщикам и в то же время выдают займы под высокие проценты.

Размер обеспечения, внесенного бизнесом на электронные торговые площадки в 2015 году в рамках закона о госзакупках (44-ФЗ), был равен 240 млрд руб.— и 13,5 млрд руб., или 5,6% общей суммы, составили кредитные средства. При этом банки выдали лишь треть (33%) кредитов для участия в тендерах, 67% средств компании заняли у микрофинансовых организаций (МФО). "Банки ужесточают требования по предоставлению кредитов, сокращают кредитный портфель малому и среднему бизнесу — поэтому постепенно на смену им приходят микрофинансовые организации",— говорит председатель правления МФО Brio Finance Владислав Мишин.

Поясним, что при предоставлении займов малому и среднему бизнесу для обеспечения его участия в государственных тендерах физический доступ к деньгам компании не получают. Средства поступают на счет электронной тендерной площадки и замораживаются до окончания конкурса. После проведения тендера средства возвращаются кредитору, а заемщик платит МФО проценты. По данным Brio Finance, доля просроченных кредитов по данной схеме составляет 0,1-0,15%. Владислав Мишин утверждает, что ставки банков с учетом комиссии банка не сильно отличаются от ставок МФО.

Гендиректор "Единой электронной торговой площадки" (ЕЭТП) Антон Емельянов подтверждает, что его организация сотрудничает с рядом МФО. По его словам, кредиты у них, как правило, берут компании, не вполне соответствующие банковским требованиям к кредитной истории. По его оценке, 70% от числа "тендерных" кредитов приходится на МФО и 30% на банки, в денежном выражении это соотношение 50 на 50, ставка в среднем составляет 30-35% годовых.

По словам гендиректора кредитной P2P-платформы для бизнеса Penenza.ru Дмитрия Пангина, ежемесячно через этот сервис различными нефинансовыми организациями и МФО выдается займов на обеспечение заявок на 600 млн-700 млн руб. по ставке до 20% годовых. "Объемы ежемесячно растут, к осени выйдем на объем кредитования 1,5 млрд-2 млрд руб. в месяц",— говорит он. По словам господина Пангина, МФО предлагают более низкие ставки и гораздо более высокую скорость получения средств, что очень важно для участников тендеров. Он, впрочем, отмечает, что пока доля участников закупок, воспользовавшихся кредитными средствами, невелика — около 4-5%.

По оценке Владислава Мишина, новые законодательные инициативы в сфере госзакупок и рост доли заемных средств могут привести к тому, что объем рынка "тендерного" кредитования вырастет к 2018 году до 100 млрд руб. Напомним, 18 мая Госдума одобрила в первом чтении законопроект о переводе всех закупок государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП) на электронные площадки. Причина — злоупотребления при заключении контрактов, когда конкурсы нередко проводились с участием единственного поставщика. В 2015 году общая стоимость заключенных ГУП и МУП договоров составила 1,5 трлн руб. Кроме того, участники рынка ждут его резкого роста в 2016 году из-за перевода всех котировок и конкурсов (в том числе и на строительные работы) в электронный формат. Еще один толчок ему должен дать перевод в 2017 году всех закупок, проводимых по 223-ФЗ (закон о закупках госкомпаний), в электронную форму. Впрочем, возможно и частичное обратное движение — замглавы Минэкономики Евгений Елин на Петербургском юридическом форуме (см. "Ъ" от 20 мая) заявлял о желании ведомства в перспективе отказаться от финансового обеспечения госконтрактов объемом до 5 млн руб.— чтобы облегчить жизнь заказчикам и поставщикам и повысить уровень конкуренции.

Центробанк одной из причин называет активный рост онлайн-кредитования. Эксперты считают это следствием смягчения условий возврата микрокредитов и ограничения ставок по ним.

В то же время малый бизнес и индивидуальные предприниматели свои аппетиты умерили и теперь обращаются за микрозаймами гораздо реже. В первом квартале свои потребности залезать в долг МФО они снизили на 35-40 процентов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. У простых граждан картина другая. Здесь рост количества микрозаймов ("кредитов до зарплаты" размером до 45 тысяч рублей на срок до двух месяцев) составил более 50 процентов.

В итоге общий объем достиг 22,2 миллиарда рублей. Выросла и средняя сумма, которая чаще всего необходима для того, чтобы протянуть до зарплаты - с 5,6 тысячи до 6,2 тысячи рублей.

Между тем стоит напомнить, что за безобидной приставкой "микро" в отношении подобного кредита скрываются далеко не маленькие ставки - около 2 процентов в день или свыше 600 в год!

Проще говоря, заняв у МФО, купившись на агрессивную рекламу, 6 тысяч рублей сегодня, через две недели должен будешь вернуть 7 с половиной. Как отметил в беседе с "Российской газетой" вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов, у МФО всегда был и остается свой клиент, которому деньги нужны позарез, но из-за плохой кредитной истории, "серой" зарплаты или кучи других долгов обычные банки взаймы не дадут. При этом, как отмечает эксперт, тот факт, что за подобными кредитами стали меньше обращаться частные предприниматели, вряд ли можно считать положительным. Частники отказываются от кредитов просто потому, что падает спрос на их продукцию и услуги, поскольку большая часть их бизнеса сосредоточена в сфере оптово-розничной торговли.

Между тем глава управления розничных продуктов департамента розничного бизнеса "Локо-Банка" Наталья Павлунина объясняет ситуацию различием сравниваемых периодов. Дело в том, что на первый квартал 2015 года пришелся период начала "кредитной перезагрузки": ставки по займам вслед за ключевой ставкой Центробанка РФ взлетели до такого уровня, что были мало интересны клиентам. Кроме того, были ужесточены требования к заемщикам, часть из которых сразу потеряла интерес к займам. Поэтому кредитование буквально "заморозилось", как в банках, так и в микрофинансовом секторе. "Однако к началу 2016 года рынок кредитования заметно восстановился", - полагает она.

Комментируя снижение интереса со стороны бизнеса, управляющий партнер компании Kirikov Group Даниил Кириков напоминает, что в большинстве случаев микрокредитование используется предпринимателями и юрлицами не для инвестиций в производство, а для пополнения оборотных средств.

То есть речь идет по большому счету о стоящих на грани кризиса производствах, вероятность банкротства которых весьма высока. Отсюда и опасения со стороны кредиторов, которые стремятся избежать лишнего риска, тогда как бизнес лишается еще одного источника инвестиций.

К тому же, по его словам, добиться возвращения долга от физлиц гораздо проще, чем от предпринимателя. Эта категория заемщиков, как правило, берет краткосрочные кредиты в небольшом объеме, что заметно снижает риск по сравнению с выдачей средств бизнесу.

О планах по введению новых ограничений для МФО рассказал в интервью "РИА Новости" руководитель службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута. По его словам, готовится запрет на пролонгацию долга либо на выдачу новых микрозаймов более определенного количества раз. Это позволит исключить из механизма кредитования людей, которые фактически подсели на "кредитную иглу". Данные ограничения, скорее всего, будут заложены в базовые стандарты по взаимодействию МФО с клиентами, которые сейчас вырабатывают саморегулируемые организации (СРО) в соответствии с установленными Банком России требованиями. Это базовый стандарт, он должен быть согласован со всеми СРО, одобрен специальным комитетом по стандартам, в который помимо представителей СРО входят представители Банка России и ряда ведомств. Документ будет обязателен для исполнения СРО.

Конкретных параметров готовящихся ограничений господин Мамута не назвал. В пресс-службе Банка России вчера не ответили на запрос "Ъ". Всего в реестре ЦБ зарегистрировано две СРО МФО. По словам главы СРО "Союз микрофинансовых организаций "Единство"" Айгуль Хайруллиной, конкретных параметров еще нет, их предстоит выработать совместно со второй СРО. Замдиректора СРО МиР Андрей Паранич уточнил, что максимальное число займов в одни руки пока не определено, но понятно, что эти ограничения будут распространяться на каждую конкретную компанию, а не на одного заемщика в разных МФО. По его словам, для проверки заемщика по всем МФО потребовалось бы запрашивать все БКИ, чтобы исключить возможность ошибки, а это слишком дорого и сложно реализуемо.

"По количеству существует большая вариативность, поскольку МФО имеют очень разные модели, мы сейчас как раз работаем над этим и рассчитываем подготовить конкретные предложения и представить их в ЦБ в течение двух недель",— уточнил господин Паранич.

По словам Михаила Мамуты, эта мера дополнит и сделает более эффективным применение норм по трехкратному или двукратному ограничению процентов. С марта 2016 года проценты по микрозаймам были ограничены четырехкратным размером основного долга. В воскресенье президент Владимир Путин подписал законопроект, который с 1 января 2017 года устанавливает новые ограничения по размеру процентов для МФО. Со следующего года это ограничение будет снижено до трехкратного размера основного долга, а при возникновении просрочки МФО смогут начислять проценты лишь на непогашенную часть долга — не более ее двукратного размера.

Участники рынка не видят необходимости в дополнительных ограничениях на своем рынке, указывая, что для банков таких ограничений нет. "Ограничить количество займов, выдаваемых в одни руки, можно, но, на мой взгляд, это бьет по правам гражданина распоряжаться своими доходами (в том числе и будущими), это ограничение прав граждан,— отмечает гендиректор МФО "Манни Фанни" Александр Шустов.— Разумно было бы не задавать ограничений в целом, но можно представить ситуацию, когда отдельным, малоимущим гражданам можно ограничить число займов, например, десятью в год". По оценкам управляющего директора "Е заем" Лиги Трупы, 12% заемщиков МФО имеют больше одного займа. "В то же время вопрос пролонгации очень чувствителен, так как пролонгация — это возможность для клиента не уйти в просрочку и не испортить кредитную историю,— указывает госпожа Трупа.— Я считаю, что разумно ограничивать не количество займов, а общую долю платежей по займам и кредитам от дохода. Думаю, что нужен разумный баланс между госрегулированием и саморегулированием рынка". Кроме того, у банков таких ограничений нет, а правила игры должны быть одинаковыми для всего рынка кредитования, заключает господин Шустов.

Проанализировав портфель дефолтных долгов, компания «Домашние деньги» пришла к выводу, что в большинстве случаев злостный неплательщик МФО — это заемщик, который уже на этапе оформления займа принимает решение не платить по нему. «При этом на момент возникновения просрочки у заемщика есть работа и стабильный заработок. Доля таких должников, или мошенников, способных оплачивать долг, но избегающих финансовой ответственности, достигает 48% от всех дефолтных заемщиков. При этом доля людей, действительно испытывающих трудности, то есть малообеспеченных, — 28%, безработных — 15%», — отмечается в исследовании МФО, с которым первыми ознакомились «Известия».

В целом, указывается в исследовании, портрет злостного неплательщика МФО выглядит внешне вполне респектабельно: в основном это в равных долях мужчины и женщины 25–35 лет со средним или средним специальным образованием, с одним или двумя детьми. Подавляющее большинство злостных неплательщиков владеют недвижимым имуществом, большинство имеют автомобили.

Также МФО отмечает, что средняя сумма займа (большинство неплательщиков оформляли займы на неотложные нужды) потенциального неплательщика (29,5 тыс. рублей) превышает среднюю сумму займа дисциплинированного заемщика (22,5 тыс. рублей).

— К сожалению, злостные неплательщики — социально состоявшиеся люди, имеют работу, постоянный доход, имущество, но применяют иждивенческий подход к обслуживанию финансовых обязательств, — отметил главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Если судить по портрету, написанному МФО «Домашние деньги», большинство женщин-неплательщиц работают продавцами, диспетчерами и операторами call-центров. На их долю приходятся 18%. Среди мужчин-неплательщиков наибольшая доля приходится на водителей, менеджеров, охранников и рабочих, что составляет в совокупности 26%.

По количеству неплательщиков лидируют Центральный федеральный округ (32%), Уральский федеральный округ (20%) и Южный федеральный округ (12%). Наименьшее число неплательщиков проживает в Северо-Западном федеральном округе (5%).

Причем в МФО усматривают влияние географии на поведение заемщиков.

— По нашим наблюдениям, в крупных городах с населением от 50 тыс. человек зачастую считают почти почетным не платить по банковским кредитам и займам МФО, — отметил Андрей Бахвалов.

Более того, он отметил, что чем хуже платит человек, тем больше жалуется на МФО, чья репутация в последнее время сильно пострадала на фоне скандалов с возвращением долгов «черными коллекторами».

Действительно, на МФО жалуются часто. Как рассказал в интервью «Известиям» руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаил Мамута, МФО находятся на втором месте (после ОСАГО) по количеству жалоб потребителей финансовых услуг. В I квартале 2016 года доля жалоб на них составила 12%.
По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, утверждение МФО, что половина заемщиков не гасит долг, поскольку не хочет возвращать деньги, это лишь попытка выгородить себя на фоне возрастающего недовольства, связанного с их деятельностью.

— Мы тоже опрашивали клиентов МФО. Половина из них действительно испытывает трудности с возвратом заемных средств, но не потому, что не хочет их отдавать, а просто не имеет финансовой возможности, поскольку микрофинансовые организации устанавливают огромные ставки, которые могут доходить до 800%. И это официально разрешенный уровень, — оппонирует Дмитрий Янин.

По его словам, чтобы отдать деньги одному МФО, люди обращаются в другие организации или к своим близким. Кстати, в компании «Домашние деньги» тоже отмечают, что зачастую дефолтные заемщики занимают у других организаций. «Как правило, на момент возникновения просрочки клиент успевает оформить в банках или в МФО два или три кредита или займа», — отмечается в исследовании компании, которая делает из этого вывод, что и эти займы клиенты заведомо не планируют оплачивать.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса, член правления МФО «МигКредит» Динара Юнусова тоже не поддержала коллег, отметив, что большинство заемщиков всё же ориентированы на выполнение обязательств, хотя и признала, что у части клиентов могут возникать проблемы со своевременным внесением платежей в силу недостаточной финансовой дисциплины.

По словам гендиректора MoneyMan Бориса Батина, снижение напряжения в отношениях Москвы и Стамбула в конце июня в первые же дни вызвало ажиотажный спрос на туры в Турцию, для приобретения путевок многие обращались за займами в сервисы альтернативного кредитования.

И это сильно отразилось на контингенте заемщиков МФО. Более трети (37,3%) из них, правда, или вовсе не собираются на отдых этим летом, или планируют потратить на эти цели 10–20 тыс. рублей, что вполне вписывается в традиционное представление о клиентах микрофинансовых организаций. Однако более четверти (25,2%) одалживающих у МФО планируют потратить на летний отдых более 50 тыс. рублей. Еще 16% участников опроса не будут тратить на летний отпуск более 50 тыс. рублей, а 13,5% хотят уложиться в 30 тыс. рублей. Среднего бюджета в 40 тыс. рублей придерживаются 8% клиентов.

Результаты, полученные в ходе исследования, развеивают миф, что наши соотечественники прибегают к услугам микрофинансовых организаций только в условиях крайней нужны. Оказывается, достаточно существенная часть клиентов МФО занимает вовсе не с целью удовлетворить самые необходимые потребности, а готова платить огромные проценты (в МФО стоимость заемных денег может доходить до 800% годовых), дабы потратить кредит на отдых.

Причем это уже явно тенденция. Недавно «Известия» уже писали, что аналитики обратили внимание на то, что в мае и июне этого года сильно выросли объемы трат по кредитным картам. Причем эксперты связывают это с тем, что в условиях малой доступности других видов кредитования люди запустили руку в кредитные лимиты по картам, чтобы хорошо и желательно в путешествии отметить праздники и приближающиеся отпуска. Это, в свою очередь, привело к резкому росту просрочки. И займы в МФО, похоже, вписываются в эту тенденцию — занять быстро под любой процент на отпуск.

Как же планируют потратить столь дорогие заемные средства клиенты МФО? По данным MoneyMan, в этом году 79% заемщиков решили провести свой отпуск в России, причем 26% из них останутся в своем регионе, выбрав для отдыха, например, дачу, 22% отправятся на один из курортов Краснодарского края, 16% хотят посетить Крым, 15% предпочитают другие курорты РФ. 8% клиентов MoneyMan, принявших участие в опросе, намерены провести отпуск в других странах. Их фаворитами стали Таиланд, Кипр и Греция, которая не первый год считается одним из самых популярных в Европе направлений для пляжного отдыха. Однако, как отмечалось выше, растет спрос и на Турцию после прошлогоднего провала.

— Основные факторы, влиявшие на привлекательность турецких курортов, — доступные цены на перелеты, высокая дифференциация отелей. Не менее важны традиционная ориентированность многих курортных районов именно на русских туристов и большое количество гостиниц формата all inclusive, которые помогали оптимизировать текущие траты в отпуске, — говорит Борис Батин.

Однако сэкономить, занимая у МФО, не получится.

— Я бы могла понять заем в МФО на отпуск только в одном случае — если люди на 100% уверены, что валюта на момент отпуска вырастет настолько, что перекроет огромную переплату за пользование этими деньгами. Например, если есть уверенность, что в конце года доллар вырастет резко к рублю так сильно, что проще сейчас занять и купить новогодний тур. Да и то в этом случае лучше прибегнуть к услугам солидного банка с комфортным процентом, — комментирует гендиректор консалтинговой компании «Персональный советник» Наталья Смирнова.

Однако, по ее словам, в текущем моменте нет никаких условий для того, чтобы рубль сильно ослаб.

— Если люди брали на отпуск в июне или июле, то тут точно не может быть никаких потрясений, учитывая налоговый период и выплату дивидендов. Спрос на рубли сейчас высокий. Это видно хотя бы по тому, что невзирая на снижение цен на нефть российская валюта укрепляется, — отметила финансовый советник.

Также она советует вспомнить, что отпуск, как образование детей или пенсия, событие запланированное, и лучше позаботиться о финансовом обеспечении отдыха заранее.

ОРЕНБУРГ, 18 Июля 2016, 16:44 — REGNUM. В Оренбургской области сумма задолженности по микрозаймам по состоянию на 1 апреля составила 414,9 млн рублей, что на 16,9% больше, чем на 1 апреля 2015, и на 7,9% меньше, чем на 1 января 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве финансов региона.

На заседании комиссии по развитию финансового рынка области отмечено, что в настоящее время участились жалобы граждан на деятельность микрофинансовых организаций, которые выдают микрозаймы под высокие проценты, а в случае невозврата денежных средств своевременно и в полном объеме привлекают для взыскания задолженности по кредитному договору коллекторские агентства.

В регионе проводятся мероприятия, направленные на ограничение недобросовестного поведения коллекторов и противодействие использованию криминальных бизнес-практик. Ведется постоянная работа по выявлению организаций, осуществляющих нелегальную деятельность по предоставлению потребительских займов, финансовых пирамид, действующих на территории Оренбургской области. Сведений о нарушениях оперативно направляются в правоохранительные структуры.

В первом квартале микрофинансовые организации (МФО) заключили 25 тыс. договоров, выдано 197 млн рублей: 164 млн рублей выдано физическим лицам, 18 млн рублей — индивидуальным предпринимателям и 15 млн рублей — юридическим лицам.

По данным финансистов, ставки по займам варьировали от 9% до 860% годовых по отдельным категориям займов в зависимости от суммы и срока микрозайма, а также наличия обеспечения по нему, что соответствовало требованиям к ограничениям предельного значения полной стоимости потребительских займов. Высокие ставки МФО объясняются в основном необеспеченным характером микрозаймов, повышенным уровнем риска невозврата, а также более высокой долей операционных издержек в расчете на один микрозайм.

Стоит отметить, в Оренбуржье по состоянию на 1 июля 2016 года зарегистрировано 38 микрофинансовых организаций, 127 ломбардов, 27 кредитно-потребительских кооперативов, 38 сельскохозяйственных кредитно-потребительских кооперативов, один жилищно-накопительный кооператив.
https://regnum.ru/news/economy/2158322.html

В 2015 году существенно сократился объем денежных средств, привлеченных МФО,— с 66,2 млрд руб. в 2014 году до 53,3 млрд руб., отмечается в опубликованном вчера "Обзоре ключевых показателей некредитных финансовых организаций". Наибольшее сокращение в абсолютном выражении произошло в финансировании, привлеченном от юрлиц — с 47,2 млрд руб. до 38,7 млрд руб. (-18%). "Сумма денежных средств, привлеченных за отчетный период от физических лиц, составила 14,6 млрд руб., что на 23,3% меньше, чем в 2014 году. При этом физическими лицами, являющимися учредителями, было предоставлено 8,2 млрд руб. (10,7 млрд руб. годом ранее)",— уточняется в обзоре ЦБ. Также существенно снизилось (с 231 до 170) число МФО, принимающих займы от сторонних физических лиц, не являющихся учредителями, следует из данных ЦБ, и как следствие сократился объем денежных средств от этих инвесторов: с 8,4 млрд руб. до 6,4 млрд руб.

При этом сам рынок МФО, в отличие от банковской розницы, в 2015 году показывал рост. Количество договоров кредитования в 2015 году, по данным ЦБ, выросло на 29,9% (до 11,3 млн), а объем микрозаймов вырос на 6,5% (до 139,9 млрд руб.). Объем розничного кредитования в 2015 году сократился на 5,7%.

Причин охлаждения инвесторов к рынку МФО две — ужесточение регулирования и падение маржинальности. "Сокращение инвестиций юрлиц — это, в первую очередь, сокращение за счет банковского кредитования,— отмечает глава СРО "Мир" Андрей Паранич.— Банки сейчас кредитуют только высоконадежных заемщиков, а МФО, по оценке банков,— это все-таки рискованный сегмент бизнеса". Кроме того, крайне важную роль сыграло ужесточение регулирования. "В 2015 году ставки МФО, как и у банков, стали регулироваться ЦБ — они не превышают рассчитанный регулятором максимально допустимый уровень полной стоимости кредита, и если раньше МФО могли предложить доходность на инвестиции 18-20% годовых, то теперь они не могут отбить такую доходность, а значит, сокращается маржинальность для инвесторов,— считает замдиректора по развитию бизнеса "МИГ Кредит" Динара Юнусова.— Раньше риск инвестора был оправдан более высокой ставкой, а сейчас ставка ненамного выше, чем по более стабильным инструментам, для граждан — вкладам, а риск меньше не стал". По данным портала banki.ru, максимальная доходность банковских вкладов сегодня составляет 12% годовых. В целом, продолжает она, объем инвестиций сдерживает и рост рынка, мы ожидали более высоких темпов роста и теперь все корректируем планы на второе полугодие, в том числе и исходя из сокращения объема инвестиций.

Кроме того, само по себе существенное сокращение количества игроков (в прошлом году их количество сократилось на 512) вызывает опасения у инвесторов, считают участники рынка. "Основная причина того, что некоторые инвесторы, в том числе собственники, отложили или сократили свои вложения в МФО, заключается в том, что они ждут, какие компании получат статус микрофинансовых, а какие — статус микрокредитных компаний (последние могут привлекать только средства собственников.—"Ъ"),— полагает генеральный директор МФО "Мани Фанни" Александр Шустов.— Согласно законодательству, минимальный размер собственных средств микрофинансовой компании устанавливается в размере 70 млн руб., и не все потянут эту величину". По его мнению, после того как рынок стабилизируется и каждая компания получит соответствующий статус (а это произойдет не позднее 29 марта 2017 года), объем привлеченных средств вернется к прежним значениям.

Вчера директор управления зарубежного бизнеса финансового подразделения китайского интернет-гиганта Alibaba Group ("Алибаба") — компании Ant Financial Services Group (прежнее название — Alipay) — Цзя Хан сообщил о планах компании по выходу на российский рынок микрокредитования. В настоящее время компания ищет российского партнера, уточнил он. "Долгосрочная цель заключается в том, что мы хотим предоставлять наши финансовые услуги и продукты российским гражданам в повседневной жизни. Сейчас мы хотим найти российского партнера, чтобы вместе предоставлять наши сервисы",— заметил господин Хан.

"Речь идет о поиске локального партнера в России,— поясняет директор по развитию в России системы электронных платежей Alipay Богдан Задорожный.— Не только в микрокредитовании, но и в кредитах и иных финансовых услугах". Сейчас Alipay представляет в России платежный сервис, через который можно совершать покупки в Alibaba, добавил господин Задорожный. Имена конкретных игроков, которые могут претендовать на роль локального партнера, он раскрыть отказался. В какой именно форме предполагается партнерство — в виде совместного предприятия, на базе российской структуры, через договорные отношения,— он на текущем этапе также распространяться не стал.

До сих пор проектов в области микрофинансов у Alibaba в России не было.

Попытки наладить сотрудничество с российскими банками (в частности, о таких переговорах в интервью "Ъ" сообщал глава ХКФ-банка Юрий Андресов; см. "Ъ" от 17 марта) пока тоже ничем не увенчались. "Банк в настоящее время ведет переговоры с Alibaba,— подтвердил лишь вчера зампред правления ХКФ-банка Артем Алешкин.— Думаю, на российском рынке мы являемся для них одним из потенциальных партнеров". По его словам, родственная банку МФО переговоры с китайцами не ведет. Программа лояльности, в рамках которой выпускаются кобрендовые кредитные и дебетовые карты, есть у Тинькофф-банка и AliExpress (площадка для розничной онлайн-торговли), сообщили в пресс-службе Тинькофф-банка. Однако, сообщили в пресс-службе банка, на данный момент каких-либо совместных проектов МФО "Т-Финанс", входящей вместе с Тинькофф-банком в структуру TCS Group Holding PLC, и Alibaba нет. Комментировать возможные переговоры там не стали.

В то же время участники рынка МФО сомневаются, что сотрудничество с банками перспективно с учетом того бизнеса, который ведет Alibaba. У банков иной бизнес, нет обширного опыта быстрой выдачи микрокредитов с упрощенной идентификацией клиентов, считает генеральный директор МФО "Моменто деньги" Андрей Картушин. Китайцам было бы логично осваивать в России рынок онлайн-кредитования.

Точной статистики по этому рынку в России, включая рэнкинг крупнейших участников, нет. Участники рынка называют нескольких игроков, которые могли бы потенциально стать партнерами Alibaba в России. "Это, в частности, международная группа 4finance Group (в России работает под брендом Vivus), самая большая и быстрорастущая микрокредитная группа в сегментах онлайна и мобильного кредитования, представленная в 15 странах мира",— говорит член экспертного совета при комитете Госдумы по финрынкам Расим Исмаилов. Однако на сегодняшний день там утверждают, что переговоров с Alibaba на сегодняшний день не ведут. В качестве еще одного потенциального претендента могла быть Moneyman, также специализирующаяся на онлайн-кредитовании, добавляет господин Исмаилов. В то же время в самой компании заверяют, что не готовы к сотрудничеству с подобным интернет-гигантом. Еще один кандидат, согласно рыночным оценкам,— компания Mili. "Компания активно развивается в последнее время и могла бы сотрудничать с китайским партнером",— говорит господин Исмаилов. В Mili сообщили, что рассматривают возможность сотрудничества с Alibaba.

Впрочем, по мнению Расима Исмаилова, учитывая масштабы бизнеса Alibaba, ей было бы логично найти в России нескольких партнеров. При этом готовность российских МФО сотрудничать с китайцами во многом будет определяться желанием китайской стороны предоставить фондирование, отмечает исполнительный директор МФО "Домашние деньги" Андрей Бахвалов.

Вчера ЦБ обнародовал проект указания, устанавливающий критерии существенности недостоверных данных отчетности МФО. Согласно закону "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", за неоднократное в течение года предоставление недостоверных отчетных данных ЦБ вправе исключать МФО из реестра, что фактически лишает право эти компании выдавать микрозаймы. При этом критерии существенности разрабатывает ЦБ. В пресс-службе ЦБ пояснили, что в указании "регулятор конкретизировал то, какие нарушения при предоставлении отчетности рассматриваются как наиболее значимые для принятия решения об исключении МФО из реестра". Кроме того, в ЦБ отметили, что "под неоднократным нарушением понимается нарушение, выявленное более одного раза в течение года". То есть для исключения из реестра МФО достаточно допустить два нарушения за год.

Согласно данным ЦБ, с начала года по 3 августа регулятор исключил из реестра сведения о 722 МФО, из которых в связи с неоднократными в течение года нарушениями исключены сведения о 363 организациях.

Участники рынка отмечают, что решения ЦБ не были связаны напрямую с существенностью недостоверности предоставляемой информации. "ЦБ исключал МФО, если в ее отчетности были обнаружены нарушения, регулятор выписал предписание об их устранении, а компания не устранила,— рассказал исполнительный директор "Джет Мани Микрофинанс" Антон Рожковский.— Или же не сдавала отчетность в течение двух кварталов".

Теперь же, чтобы исключить компанию из реестра, не нужно выписывать предписания. "Очень важно, что регулятор формализовал критерии существенности и определил правила игры",— отметил главный исполнительный директор МФО "Домашние деньги" Андрей Бахвалов. "Регулятор проявил либеральный подход,— считает независимый член совета СРО МИР Александр Арифов.— Расчет резервов для отдельных МФО представляет определенные сложности, и ЦБ допустил возможность расхождений до 20%". Хотя есть и более настороженный подход к новым правилам. "Смущает по отдельным критериям допустимость слишком небольшой суммы расхождения,— отмечает глава МФО "Честное слово" Андрей Петков.— Вся отчетность подается в ЦБ в тысячах рублей, а микрозаймы выдаются в рублях, и потому ошибка в тысячу рублей может вылезти в результате округления". У МФО, которые занимаются онлайн-кредитованием, есть еще один риск — неверное определение момента совершения операции по выдаче микрозайма. "Например, когда клиент сделал заявку в конце одного квартала, а получил одобрение и деньги в начале следующего",— отмечает господин Петков. Позиция, в каком периоде отражать заем, у ЦБ и МФО может отличаться. Кроме того, для МФО с разветвленной филиальной сетью есть риск несвоевременного получения информации из филиалов и вследствие этого невольного искажения отчетности.

Новые требования ЦБ потребуют дополнительных затрат от микрофинансовых организаций. Участники рынка отмечают, что даже небольшим МФО потребуется определять отдельных специалистов ответственными за отчетность ЦБ. "Чтобы свести к минимуму подобные операционные риски, МФО потребуется оптимизировать все бизнес-процессы в организации",— заметил Александр Арифов.

На сайте "Электронное правосудие" (ras.arbitr.ru) есть несколько судебных споров МФО "Быстроденьги" с ЦБ. В них МФО оспаривает предписание регулятора. Претензии регулятора к МФО в том, что в попытках вернуть заем компания совершала звонки третьим лицам, указанным в заявке на получение займа. Согласно материалам одного из дел, в ЦБ с жалобой обратилась клиентка, не погасившая заем МФО. Она была против звонков МФО по телефонам указанных в ее договоре займа третьих лиц, которые не являются созаемщиками и поручителями. ЦБ посчитал, что подобный подход "Быстроденег" противоречит положениям закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", согласно которым МФО обязана гарантировать соблюдение тайны об операциях заемщиков. В адрес МФО было вынесено предписание об устранении нарушений.

"Быстроденьги" не согласились с регулятором, сообщив ответным письмом, что в их действиях нет ничего противозаконного и звонки совершались лишь на номера, указанные заемщиком при оформлении договора. Однако ЦБ отметил, что законом "О потребительском кредите (займе)" взаимодействие по поводу возврата займа допускается лишь с заемщиком и поручителями, и оштрафовал МФО за неисполнение предписания на 500 тыс. руб. Арбитражный суд Москвы регулятора поддержал.

В МФО "Быстроденьги" с позицией ЦБ по-прежнему не согласны. "При выдаче микрозайма мы всегда получали письменное заявление заемщика, в котором приведены телефоны двух-трех контактных лиц, по которым его можно найти,— рассказывает директор по правовым и корпоративным вопросам МФО "Быстроденьги" Александра Новицкая.— По идее это письменное согласие заемщика на звонки третьим лицам". Тот факт, что в действующей редакции закона "О потребительском кредите (займе)" прямо говорится о возможности звонков самому заемщику или поручителю, "Быстроденьги" тоже не смущает. В статье 15 закона, регулирующей взыскание задолженности по займу, упоминаний о третьих лицах нет. "То есть закон прямо не разрешает взаимодействие с третьими лицами, но и не запрещает",— считает Александра Новицкая.

Тем не менее в этом и иных подобных спорах ЦБ отстоял свою позицию. Кредитор вправе запрашивать телефоны третьих лиц при выдаче ссуды, но звонить по этим телефонам в случае дефолта не может. Четкая позиция регулятора, прямо оглашенная в судебных решениях, плюс немалые административные штрафы за неисполнение предписаний об устранении нарушений (до 700 тыс. руб.) ломают привычный порядок взыскания долгов. "На практике МФО нередко звонят третьим лицам в случае неплатежей, если заемщик оставляет в заявке их контакты",— отмечает главный исполнительный директор МФО "Домашние деньги" Андрей Бахвалов. Стоит отметить, что не только МФО, но и банки и даже коллекторы часто используют контактные данные третьих лиц, указанных в договоре при взыскании долга. "Полагаю, кредиторам стоит учесть мнение ЦБ и отказаться от звонков третьим лицам,— считает глава "Финпотребсоюза" Виктор Майданюк.— Так как действия в четкий противовес позиции регулятора чреваты".

Впрочем, уже скоро порядок взыскания долгов с физлиц будет урегулирован новым законом — 230-ФЗ, отдельные положения которого вступят в силу уже с 2017 года. В них в четко зафиксировано, что кредитор не вправе без письменного согласия должника сообщать третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. "То есть наличие письменного согласия заемщика с нового года даст возможность кредиторам обращаться к третьим лицам на законных основаниях,— считает независимый член совета СРО МИР Александр Арифов.— И уже сейчас необходимо действовать в данном направлении". По мнению Виктора Майданюка, согласие заемщиков позволит уже с 1 января 2017 года взяться за усиленную работу в рамках взыскания долгов с третьими лицами, указанными в заявках и договорах займа.

Впрочем, и здесь есть подводные камни, если необходимые контакты будут просто указаны в договоре без конкретной цели, как это происходит сейчас. "Если заемщик дает контакты знакомых и родственников для проверки его платежеспособности при получении займа, это вовсе не означает, что он дает согласие на звонки третьим лицам в случае неплатежа,— отмечает управляющий партнер "Ренессанс-Lex" Георгий Хурошвили.— Так что не исключены новые претензии ЦБ и судебные споры о видах данного согласия". Если возможность использования контактов третьих лиц при взыскании долгов четко не оговорена, то кредиторам лучше заблаговременно заключить с заемщиками допсоглашения, указывают эксперты.

Примерно 700 микрофинансовых организаций (МФО) могут быть исключены из государственного реестра МФО за несоблюдение закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Согласно ему, все компании должны вступить в СРО в течение 180 дней после того, как хотя бы одна СРО получит статус саморегулируемой организации в ЦБ. Этот срок истекает завтра, 6 сентября — первая СРО получила официальный статус 10 марта 2016 года. Однако смогли соблюсти необходимую норму закона не все.

По данным ЦБ, на 26 августа 2016 года в реестре числились 3283 МФО. При этом в СРО состояли 1583 компании, из них в СРО «Микрофинансирование и развитие» — 549 членов, в СРО «Единство» — 545, в СРО «Институты развития малого и среднего бизнеса» — 489. Как сообщили в пресс-службе ЦБ агентству «РИА Новости», спустя одну рабочую неделю законопослушных микрофинансовых организаций стало больше: из 3248 компаний, находящихся в реестре, в СРО вступили 1943, а в ближайшее время этот список пополнится еще 600 МФО. Те же, кто не успеет на уходящий поезд, лишатся права работать на рынке.

«Нарушение требования об обязательном членстве в СРО МФО влечет исключение МФО из государственного реестра… По результатам анализа данных о вступлении в СРО будет принято решение о применении конкретных мер к нарушителям»,— цитирует «РИА Новости» пояснение ЦБ. В отношении около 700 микрофинансовых организаций Банком России предпринимаются действия по исключению сведений о них из реестра в связи с нарушениями законодательства, добавили в пресс-службе.

Аналитики МФК "Е заем" и ОКБ провели исследование данных, начиная с первой половины 2014 года, и выяснили, что аудитория онлайн-МФО намного моложе, чем в традиционном кредитовании — возрастные группы до 40 лет здесь по доле превышают аналогичные группы клиентов банков.

При этом и в банках, и в онлайн-кредитовании растут доли клиентов более старшего поколения. Доля заемщиков старше 30 лет в банках выросла до 79% с 73%, а в онлайн-МФО — до 52% с 48%. Доля клиентов до 20 лет в онлайн-МФО выросла до 2% с 1%, в банках их доля осталась на уровне 1%; от 20 до 25 лет снизилась до 21% с 24% и до 5% с 8%; 25-30 лет — снизилась до 25% с 27% и до 15% с 18% соответственно.

"Основная группа их клиентов – это по-прежнему те, кому 25-30 лет. Молодые люди используют интернет почти во всех сферах жизни, и если им срочно нужны деньги, многие из них скорее вспомнят об онлайн-МФО, нежели о банках. Это быстрее, проще, а также вероятность получить деньги в сервисе онлайн-кредитования выше", — указывает управляющий директор сервиса онлайн-кредитования "Е заем" Лига Трупа.

"35% молодых заемщиков допускают просрочки платежей по кредитам, в то время как среди заемщиков более старших возрастов таких не более 13%. Кроме того, у молодежи в среднем доходы более низкие и менее стабильные, они не всегда способны адекватно оценить свою кредитную нагрузку", — отметил заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников.

"Несмотря на это, у молодежи сохраняется потребность в заемных средствах, которую они реализуют в новых сегментах рынка, в частности в сервисах онлайн-кредитования, которые способны кредитовать их, сохраняя необходимый уровень рисков", — заключил он.

О том, что МФО переходят на оказание квазибанковских услуг — выдачу онлайн-займов на крупные суммы (до 100 тыс. руб.) на долгие сроки (до года), рассказали "Ъ" участники рынка. Вслед за МФО "Мигкредит", запустившей такой продукт в июле, в этот сегмент намерены выйти сразу четыре компании: "Е заем", МФО "Кредитех Рус", CreditPlus, "Робот Займер". Таким образом, по словам собеседников "Ъ", происходит смешение банковских и микрофинансовых услуг. В то время как банки начали выдавать микрокредиты на сумму до 15 тыс. руб., а это по параметрам соответствует займам "до зарплаты" у МФО (см. "Ъ" от 16 сентября), МФО готовы составить конкуренцию традиционным банковским кредитам наличными.

Банкиры вторжения микроконкурентов в свой продуктовый сегмент не опасаются. "У МФО ставки в разы выше банковских,— рассуждает зампред правления ОТП-банка Александр Васильев.— Чтобы обслуживать дорогой заем в МФО на сумму до 100 тыс. руб. в год, клиенту нужен высокий ежемесячный доход — те же 100 тыс. руб., а клиентам с таким доходом будут рады и банки". Действительно, хотя ставки у МФО по длинным займам существенно ниже займов до зарплаты (1,7-2,2% в день) и составляют в среднем 0,4-0,7% в день, они существенно выше банковских. В годовом выражении ставки МФО по длинным кредитам составляют 146-255% годовых, в то время как у банков по продуктам с аналогичными сроками и суммами — порядка 30% годовых.

Впрочем, МФО гораздо менее придирчивы к потенциальным заемщикам. Микрокредиторы рассчитывают на спрос на свои займы со стороны тех, кому банки отказали в кредите. По словам директора по маркетингу "Мигкредита" Надежды Денисовой, компания уже покупает так называемый отказной трафик у банков. При этом МФО обещают решение быстро и с минимумом документов. "Срок получения кредита в розничном банке для "клиента с улицы" занимает в среднем неделю,— отмечает управляющий директор МФО "Е заем" Лига Трупа.— Получение же онлайн-займа занимает от 15 до 60 минут, причем только по паспорту". Также длинные займы будут интересны и заемщикам, не имеющим подтвержденного заработка, отмечает генеральный директор МФО "Кредиттех Рус" Дмитрий Селиванов.

Кредитование тех, кто не смог получить ссуду в банке, изначально лежало в основе бизнеса МФО, однако рисковать большими суммами и надолго при работе с такими заемщиками микрокредиторы до сих пор опасались. "Крупная сумма и долгий срок погашения ведут к неминуемым рискам, особенно если клиент ранее брал только небольшие суммы на незначительные сроки",— отмечает исполнительный директор МФО "Домашние деньги" Андрей Бахвалов. Необходимо тестировать подобную модель, прежде чем делать выводы о ее работоспособности, добавляет зампред правления ХКФ-банка Александр Антоненко. Это понимают и в самих МФО. Перечисленные компании сообщили "Ъ", что в ближайшие полгода максимальная сумма займов будет доступна лишь тем, кто уже ранее был их заемщиком. Кроме того, увеличивать максимальные сроки и суммы займов компании также будут постепенно.

По мнению экспертов, потенциал у таких займов есть, но лишь при определенных условиях. "Полагаю, длинные онлайн-займы — это вполне закономерное движение рынка,— отмечает гендиректор "МаниМэн" Борис Батин.— Вместе с расширением возможности упрощенной идентификации клиентов, увеличения источников данных о заемщиках многие МФО будут двигаться в сторону увеличения сумм и сроков". В МФО надеются, что с 2017 года ЦБ смягчит свои требования по упрощенной идентификации клиентов, увеличив пороговую сумму с 15 тыс. до 100 тыс. руб., что откроет дополнительные возможности для роста в этом сегменте. По словам участников рынка, на закрытых встречах представители ЦБ обещали рассмотреть такую возможность. В ЦБ вчера на запрос "Ъ" относительно планов по изменению процедур идентификации не ответили. Там лишь сообщили, что в настоящее время "проведение микрофинансовыми компаниями упрощенной идентификации клиентов — физических лиц должно отвечать требованиям действующего законодательства".

По закону МФО должны были в обязательном порядке стать членами одной из официальных СРО к 6 сентября. На днях регулятор подвел итоги работы по выявлению нарушителей этого требования. По предоставленным "Ъ" данным ЦБ, треть состоящих в государственном реестре МФО организаций в срок не выполнили требование закона об обязательном вступлении в СРО — 946 из 3195 организаций.

При этом по 620 МФО, у которых были и иные нарушения, как сообщили в ЦБ, сейчас готовятся документы на исключение сведений из государственного реестра. Еще к 326 организациям, которые вовремя не вступили в СРО, ЦБ применил более мягкие меры, приняв во внимание, что это их единственное нарушение: направил предписания об устранении нарушений в срок до 90 дней. В случае невыполнения предписания, как разъяснила "Ъ" пресс-служба ЦБ, на МФО будет налагаться административный штраф от 500 тыс. до 700 тыс. руб., и затем им уже не избежать исключения из реестра. В Банке России полагают, что развитие саморегулирования на рынке МФО будет способствовать выявлению и выведению с него лиц, осуществляющих нелегальную деятельность по предоставлению займов.

Исключение сведений о МФО из государственного реестра ЦБ по закону означает, что организация утрачивает статус микрофинансовой, то есть не вправе с этого момента заниматься профессиональной деятельностью по предоставлению потребительских займов.

По закону нарушение требования об обязательном членстве в профессиональной СРО как раз дает регулятору право исключить МФО из реестра. При этом восстановиться в госреестре не ранее чем через год с момента исключения.

По мнению экспертов, несмотря на то что рынок покинет очень значительная часть МФО, действия ЦБ вполне обоснованны. Заместитель директора СРО "МиР" Андрей Паранич считает, что весьма вероятно, что иными нарушения у тех, МФО которые не получили шанса на исправление, было непредставление отчетности. "Более того, я предполагаю, что часть из этих МФО по факту уже не ведет реальной деятельности",— добавляет господин Паранич. Для тех же, кто получил предписания, 90 отведенных дней вполне хватит для вступления в СРО. "Любая законопослушная МФО даже со сложным корпоративным управлением при желании успеет в срок вступить в СРО,— продолжает он.— Со стороны СРО, во всяком случае нашей, никаких преград к этому нет. Нам с лихвой хватит этого времени на изучение уставных документов МФО и проверки полномочий ее руководителя".

Правозащитники считают, что регулятор поступил с нарушителями требования о вступления в СРО слишком мягко. "За такое поведение МФО надо наказывать самым строгим образом, а не проявлять к ним лояльность, поскольку кажущаяся "невнимательность" говорит об отношении организации к своему делу и клиентам,— говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.— Регулятор поступает очень мягко, давая возможность нарушителям продолжать работу на рынке, поскольку у МФО не было весомых причин не выполнить требования закона". Действительно, по словам Андрея Паранича, ничто не мешало МФО стать членами СРО в установленные законом сроки. "Некоторые МФО хотели сэкономить на членских взносах (их нужно уплачивать раз в квартал), а некоторые просто не были внимательны к требованию закона",— полагает он.

Законодательные изменения, которые вступили в силу в марте 2016-го, уже к середине года привели к существенным изменениям на рынке МФО. Об этом свидетельствуют данные, которые содержатся в обзоре рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). На рынке МФО наметился передел и началась масштабная консолидация.

«Годом ранее на «банковские» МФО приходилось менее 1% портфеля рынка, а к июлю этого года они формируют уже 1/8 портфеля и 1/7 выдач рынка. В итоге новым лидером по объему совокупного портфеля стал ОТП «Финанс», нарастивший выдачи благодаря доступу к фондированию и инфраструктуре материнского банка», — указывается в обзоре.

Еще один важный момент. Хотя совокупный портфель микрозаймов за первое полугодие 2016-го увеличился на 13% (против 4% годом ранее) и составил 79 млрд рублей, без учета «банковских» МФО портфель сократился на 3%. Причем произошло это впервые с момента формирования в 2011 году цивилизованного рынка. Без учета «банковских» МФО портфель сократился на 2 млрд рублей, до 68 млрд рублей.

Эта же тенденция наблюдается и по выдаче — объем новых микрозаймов за январь–июнь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 37% и составил 90 млрд рублей. При этом без учета аффилированных с банками МФО совокупные выдачи рынка составили 78 млрд рублей, что едва превышает показатель второй половины 2015 года (около 75 млрд рублей).

«Сокращение сегмента прежде всего связано с уходом с рынка части игроков, а также с ростом проблемных активов при недостаточном запасе капитала на покрытие резервов. Помимо этого, «длинным» потребительским микрозаймам приходится конкурировать с банковскими кредитами за заемщиков с хорошей кредитной историей, в отличие от PDL (займы до зарплаты)», — отмечается в обзоре RAEX.

На деятельность МФО в этом году оказало влияние несколько факторов. Во-первых, по закону, который вступил в силу 29 марта 2016-го, организации разделились на микрокредитные (МКК) и микрофинансовые компании (МФК). При этом право привлекать средства физлиц сохранилось только у МФК. Для получения этого статуса необходимо было увеличить капитал не менее чем до 70 млн рублей. У небольших МФО не было такой возможности. При этом то, что их отрезали от средств частных инвесторов, практически свело их деятельность к нулю. Во-вторых, ЦБ продолжил исключать из реестра МФО компании, которые не ведут реальной деятельности и не сдают отчетность. В-третьих, на деятельность микрофинансистов повлияло ограничение на предельный размер процентов по займам. Причем ЦБ планирует и дальше снижать эту планку.

— В 2016 году Банк России целенаправленно проводил работу по очистке рынка от недобросовестных и нежизнеспособных МФО. За девять месяцев из государственного реестра были исключены сведения о более чем 1 тыс. МФО, до конца года планируется еще исключить около 600 организаций, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

Там также пояснили, что снижение показателей по МФО (без учета данных организаций, аффилированных с банками) произошло во многом именно в связи с тем, что участников на рынке стало меньше. То есть постепенное расширение присутствия «банковских» МФО происходит за счет снижения «небанковских». Но факт остается фактом. Всё большую роль на рынке микрофинансовых организаций играют банки, которые испытывают трудности с темпом роста потребкредитования. Они ограничены в маневре из-за ужесточения нормативов и требований по рискам со стороны ЦБ, поэтому вынуждены отказывать заемщикам или с большим количеством займов, или с не совсем чистой кредитной историей. В итоге средства, привлеченные на депозиты в том числе физических лиц могут выступать источником фондирования для МФО.

— Точной статистики у нас нет, но ряд фактов указывает на очень высокую вероятность того, что «банковские» МФО фондируются от аффилированных структур. Едва ли они привлекают средства от «рыночных» кредиторов-физлиц, которые существенно дороже и требуют масштабных PR-кампаний, — полагает аналитик RAEX Иван Уклеин.

В ЦБ считают, что ситуация заслуживает пристального внимания. В пресс-службе регулятора отметили, что позиция Центробанка отражена в консультативном докладе «О совершенствовании регулирования деятельности банковских групп, банковских холдингов и иных объединений юридических лиц с участием финансовых организаций».

— Документ затрагивает проблематику регулирования деятельности таких объединений, в состав которых могут входить в том числе и МФО. Разрабатываемая концепция предполагает введение эффективного контроля со стороны регулятора за рисками банков, предоставляющих кредиты аффилированным микрофинансовым организациям, — уточнили в пресс-службе регулятора.

Эксперты прогнозируют дальнейшую консолидацию на рынке МФО и увеличение доли «банковских» микрофинансовых организаций. По словам представителя RAEX, этому будут способствовать усиление регулирования со стороны ЦБ, нехватка капитала (более 90% МФО не могут соответствовать требованиям в 70 млн рублей), которая, в свою очередь, оборачивается проблемами с фондированием.

— Ключевым фактором, сдерживающим развитие рынка, являются отсутствие достаточного объема банковского фондирования и высокая стоимость заемных ресурсов. Также мы видим тенденцию к укрупнению участников микрофинансового рынка за счет ухода с рынка небольших компаний, место которых занимают более крупные игроки, — соглашается замдиректора СРО «МиР» Андрей Паранич.

Быстрые деньги

Микрокредитованием, как правило, занимаются ООО с небольшим уставным капиталом. Займы у них берут те, кому надо "перехватить деньжат" до зарплаты, или те, кому банки отказали в кредите. Микрофинансовые организации (МФО) не требуют справку с места работы, ограничиваясь паспортом. Этот бизнес приносит огромную прибыль при минимальных затратах.

- Микрофинансовые организации могут привлекать средства от неограниченного круга лиц и выдавать займы до одного миллиона рублей, - пояснил замуправляющего орловским отделением ГУ Банка России по ЦФО Александр Устенко. - А микрокредитные компании имеют право привлекать средства только от своих учредителей и выдавать займы на сумму не более 500 тысяч рублей.

Разделили их для повышения качества услуг. Но и те и другие по-прежнему являются МФО. За ними следит Банк России, который ведет госреестр. Право выдавать займы имеют только включенные в этот список компании. Исключить из него могут, например, за непредставление отчетности. В этом случае МФО должна прекратить работу.

- Исключенной из реестра компании запрещено предоставлять потребительские займы, - поясняет Александр Устенко. - В первые месяцы действия этого правила в ЦФО реестр покинуло 78 организаций, а по России - свыше 200.

Реестр опубликован на сайте Банка России. Там же размещен список исключенных МФО. Специалисты рекомендуют изучить их до оформления кредита. Да и при заключении договора они пригодятся. Ужесточение требований породило новые уловки. Некоторые исключенные организации стали работать под чужими вывесками: выдают себя за фирму, включенную в реестр, а в договор вписывают другие реквизиты.

- При обращении в "замаскированную" компанию можно столкнуться с различными проблемами - от завышенных ставок и огромных штрафов до криминальных методов возврата долга, - уточняет представитель ГУ Банка России по ЦФО Игорь Злобин. - Если исключенные из реестра МФО продолжают выдавать займы, значит, они работают вне закона.

Банк выявляет такие организации и передает информацию о них в правоохранительные органы. В первом полугодии в целом по стране было разоблачено около 630 нелегальных МФО. Многих нашли в Сети. Кредиты они предлагают оформить по Интернету, а на дом присылают курьера с договором и деньгами.

Прием против лома

Работа в Сети исключенных из реестра микрофинансовых организаций так же выпадает из правового поля, как если бы они имели городской офис. Закон не делает разницы между тем, где именно выдают кредит. Главное - присутствие в реестре. К слову, орловские прокуроры уже закрыли несколько сайтов нелегальных МФО. Но заемщикам от этого не легче. Попавшись на приманку, они привлекают внимание коллекторов - тех, кто "выбивает" долги.

- В Орле был случай, когда коллекторы парализовали работу детской поликлиники, - рассказала старший помощник облпрокурора Елена Семина. - В течение двух дней звонили на все стационарные телефоны поликлиники. Горожане не могли вызвать врача на дом и записаться на прием.

В июле 2016 года вступили в силу поправки в ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Они касаются условий возврата просроченной задолженности. Требования к коллекторам ужесточены. Им запретили звонить должнику чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Встречаться лично можно не более раза в неделю. Беспокоить должника запрещено с 22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00 в выходные.

- Звонки должны быть с фиксированных номеров, а не с закрытых, - говорит старший помощник прокурора Орловской области по правовому обеспечению Михаил Петров. - Нельзя применять физическую силу, угрожать, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.

Общаться с заемщиком могут лишь кредитные организации и профессиональные взыскатели долгов. По закону они должны иметь чистые активы не менее чем на 10 миллионов рублей и договор обязательного страхования ответственности на такую же сумму. Взысканием долгов запрещено заниматься людям с неснятой и непогашенной судимостью, а также руководителям с испорченной деловой репутацией.

Берешь чужое - возвращаешь свое

На рынке также работают кредитные потребительские кооперативы (КПК) - некоммерческие организации, специализирующиеся на "предоставлении ссудосберегательных услуг". Их члены платят взносы, и из накопленной сообща суммы им поочередно выдают займы. Нечто подобное практиковали советские коллективы. Общественную взаимопомощь постепенно превратили в прибыльный бизнес.

- Деятельность КПК сводится к приему сбережений от членов кооператива и выдаче им же микрозаймов, - поясняет Игорь Злобин. - Одни пайщики берут деньги, а другие отдают их во временное пользование, чтобы получить проценты. Член КПК может одновременно быть собственником, клиентом, управленцем, должником и кредитором.

В каждом кооперативе действует своя система взносов, и они различаются по видам. Некоторые КПК выдают займы только на покупку жилья. Но все больше становится кооперативов, работа которых схожа с МФО. Их члены рискуют попасть в такую же ловушку, как заемщик, одолживший деньги в микрофинансовой организации. Бывает, что интересы КПК и МФО совпадают. Например, такое дело недавно рассмотрел Орловский областной суд. Местная жительница купила дачный участок, взяв несколько кредитов. Расплатиться не смогла. Иски к ней одновременно подали микрофинансовая организация и два кооператива. Денег у должницы не было, кредиторы потребовали землю и дачный домик. Встал вопрос: кому отдать приоритет? Оказалось, КПК имеют равные с МФО права.

- Судебная коллегия решила, что женщине придется расплатиться участком и садовым домиком, - рассказала помощник председателя облсуда Дина Ягупова. - Взысканные от продажи средства будут распределены пропорционально причитающейся каждому кредитору сумме.

Подобные случаи дискредитируют идею финансовой потребкооперации и доказывают, что члены КПК не застрахованы от риска потери имущества. При этом требования к кооперативам мягче, чем к МФО. Они не могут быть акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью, так как являются некоммерческими организациями. Поэтому их деятельность не лицензируется. Есть лишь небольшие ограничения. Например, КПК имеет право брать взносы и сбережения только в том случае, если состоит в одной из саморегулируемых организаций. На отечественном рынке работают девять таких СРО. Кроме того, кооператив обязан предъявлять свои учредительные документы по первому требованию. Но строгими эти рамки не назовешь.

Практика показывает, что новые ограничения кардинально ситуацию не изменили. Дельцы находят способы обойти закон. Противостоять им, видимо, можно лишь за счет повышения финансовой грамотности населения. Кстати, такая программа в ЦФО стартовала минувшим летом. Но ощутимого результата пока не принесла.

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 Октября 2016, 12:08 — REGNUM. Ярославцы стали реже прибегать к услугам микрофинансовых организаций. Однако объем выданных займов существенно вырос, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Отделении по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО.

По данным Ярославского отделения Центробанка, в Ярославской области на 1 июля 2016 года было зарегистрировано 32 микрофинансовые организации. По итогам первого полугодия размер их кредитного портфеля увеличился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числовом выражении он составил 208 млн. рублей.

Объем займов, выданных МФО в январе-июне, составил 241,5 млн руб., что на 60% больше, чем в первом полугодии предыдущего года. Сумма кредитов физическим лицам выросла на 78% — до 127,6 млн руб. Объем займов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличился на 44% и достиг 113,9 млн руб.

При этом количество договоров, заключенных с МФО в регионе, снизилось на 16,5% и составило 9,2 тысячи.

Аналогичную ситуацию Центробанк фиксирует и в целом по Центральному федеральному округу. Объем займов, выданных МФО в центральных регионах, вырос на 81%, но при этом юрлица стали брать микрокредитов меньше и реже.

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по информации СМИ о незаконных действиях представителей коллекторских агентств, которые якобы избили пожилую женщину из-за долга перед микрофинансовой организацией.

"Сегодня, 28 октября 2016 года, после вмешательства прокуратуры органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий). Ход расследования уголовного дела находится под контролем прокуратуры области", — говорится в сообщении.

Статья, по которой возбуждено дело, предусматривает до двух лет лишения свободы.

По предварительным данным, 9 октября 2016 года около 18:00 по местному времени в районе улицы Таганская Екатеринбурга сотрудник коллекторского агентства нанес пожилой женщине телесные повреждения из-за долга перед микрофинансовой организацией, уточняет надзорное ведомство.